Приложение 1

Справочные материалы

1. Как Вы оцениваете свои доходы?

• Отличные

• Очень хорошие

• Хорошие

• Удовлетворительные

• Достаточные

• Плохие

• Очень плохие

2. Как Вы оцениваете свое имущество?

• Отлично

• Очень хорошие

• Хорошо

• Удовлетворительно

• Достаточно

• Плохо

• Очень плохо

3. Как Вы оцениваете Ваши инвестиции?

• Отличные

• Очень хорошие

• Хорошие

• Удовлетворительные

• Посредственные

• Плохие

• Очень плохие

4. Как Вы оцениваете свои знания о деньгах?

• Отличные

• Очень хорошие

• Хорошие

• Удовлетворительные

• Посредственные

• Плохие

• Очень плохие

5. Есть ли у Вас определенные финансовые планы, знаете ли точно, чего Вы хотите, сколько это стоит и как получить эти деньги? Как Вы оцениваете эти планы?

• Отличные

• Очень хорошие

• Хорошие

• Удовлетворительные

• Посредственные

• Плохие

• Очень плохие

6. Есть ли у Вас консультант по финансовым вопросам?

• Да

• Нет

7. Большинство Ваших знакомых?

• более состоятельны, чем Вы;

• находятся в похожих финансовых условиях;

• менее состоятельны, чем Вы.

8. Экономите ли Вы по меньшей мере от 10 до 20 процентов Вашего месячного дохода?

• Да

• Иногда

• Нет

9. Жертвуете ли Вы регулярно деньги на благотворительные цели?

• Да

• Нет

10. Верите ли Вы, что достойны владеть большим состоянием?

• Да

• Иногда

• Я никогда не думал об этом

11. Как долго могли бы Вы прожить на имеющиеся у Вас деньги при отсутствии дальнейших заработков?

____________________ месяцев

12. Предвидите ли Вы то время, когда сможете жить на проценты от Вашего капитала?

• Да

• Нет

13. Удовлетворит ли Вас, если в следующие пять лет Ваши дела будут развиваться так же, как в поледние пять лет?

• Да

• Нет

14. Являются ли деньги в Вашей жизни скорее

• поддерживающей силой;

• тормозом?

15. Насколько хорошо Вы разбираетесь в фондах?

• Отлично

• Очень хорошо

• Хорошо

• Удовлетворительно

• Достаточно

• Плохо

• Очень плохо

16. Насколько хорошо Вы разбираетесь в акциях и ценных бумагах?

• Отлично

• Очень хорошо

• Хорошо

• Удовлетворительно

• Достаточно

• Плохо

• Очень плохо

17. Знаете ли Вы фундаментальные критерии вложения капитала и применяете ли их?

• Да

• Нет

18. Считаете ли Вы, что деньги для Вас важны?

• Нет

• Не слишком важны

• Важны

• Очень важны

• Важнее всего

19. Как Вы оцениваете Вашу финансовую ситуацию в целом после того, как ответили на эти вопросы?

• Отлично

• Очень хорошо

• Хорошо

• Удовлетворительно

• Достаточно

• Плохо

• Очень плохо